Plantilla Excel de cartera
Descarga una plantilla Excel para seguir tu cartera de inversión
Usa esta plantilla gratuita para organizar posiciones, operaciones y dividendos en Excel o una aplicación compatible. Las cotizaciones se actualizan manualmente y el archivo no se conecta a tu bróker.
Actualizado el
Descarga gratis la plantilla Excel
Archivo XLSX con hojas de cartera, operaciones y dividendos, fórmulas básicas e instrucciones. No requiere registro.
Descargar plantilla Excel (.xlsx)Qué incluye el archivo
El libro contiene una hoja de instrucciones, una cartera con fórmulas sencillas de coste y variación, un registro de operaciones y una tabla para dividendos con cálculo del neto. Las columnas calculadas están diferenciadas de las celdas que rellenas.
Cotizaciones y monedas
La hoja no descarga precios, tipos de cambio ni dividendos. Introduce o actualiza la cotización y mantén cada posición en una sola moneda; el archivo no convierte divisas.
Límite fiscal importante
La plantilla no calcula lotes FIFO, la regla de recompra ni el IRPF. Sirve para organizar datos, no para preparar o presentar una declaración. Para una estimación fiscal, revisa la página de venta de acciones y contrasta cada cifra con AEAT.
Plantilla local o seguimiento en Inver
El archivo se guarda donde tú elijas y puedes modificarlo. Si prefieres importar movimientos compatibles, consultar la evolución de una cartera y acceder a vistas de seguimiento, puedes crear una cuenta en Inver. No se requieren las claves de tu bróker.
Cómo usarla
Descarga el XLSX, abre primero la hoja «Cómo usar» y rellena las columnas de entrada. La plantilla incluye 500 filas preparadas; puedes copiar las fórmulas hacia abajo si necesitas más.
Preguntas frecuentes
- ¿La plantilla se descarga gratis?
- Sí. Puedes descargar el archivo XLSX desde esta página y abrirlo en Excel o en otra aplicación compatible.
- ¿Incluye cálculos fiscales o FIFO?
- No. Incluye fórmulas básicas de cartera y dividendos, pero no calcula FIFO, IRPF ni reglas tributarias.
- ¿Se actualizan automáticamente los precios?
- No. Introduce y actualiza manualmente las cotizaciones; la plantilla no se conecta a proveedores de precios ni a tu bróker.
Fuentes oficiales
Guía informativa; la normativa y los criterios aplicables pueden cambiar. Comprueba el ejercicio y tu situación concreta.